Управление небольшой фирмой 1.6.9

Встречайте новую версию программы «1С:Управление небольшой фирмой»

Узнать о том, что нового появилось в версии 1.6.9, вы можете из видеоролика:

CRM

Мобильная телефония

Звоните своим клиентам и фиксируйте входящие звонки прямо из 1С:УНФ!

В версии 1.6.9 реализована одна из основных составляющих CRM системы — телефония, которая осуществляется с помощью мобильного телефона пользователя. Телефон привязывается к системе и участвует во входящих-исходящих звонках из 1С:УНФ, когда пользователь авторизован в программе.

Во время входящего звонка на мобильный телефон пользователь cможет открыть карточку клиента в десктопной или облачной 1С:УНФ. Такая возможность позволит менеджеру быстро получить информацию о собеседнике и ответить на интересующие клиента вопросы. После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора.

После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора. Если звонок пропущен информация об этом также сохранится в системе в виде события Телефонный звонок со статусом Запланировано.

Настройка мобильной телефонии

Для того чтобы начать работу со звонками на мобильном телефоне пользователя необходимо установить «1С:Управление небольшой фирмой» для мобильной работы и настроить синхронизацию с настольной или облачной версией.

Узнайте, как установить мобильное приложение и настроить синхронизацию с настольной или облачной версией (1Fresh).

Важно! Работа со звонками реализована только для мобильных устройств на платформе Android.

 

После того как синхронизация настроена, необходимо указать, что данное устройство будет использоваться для телефонии. Для каждого пользователя можно указать свое мобильное устройство. Сделать это можно в разделе Компания — Еще больше возможностей — Персональные настройки — Телефония.

Настроить поведение программы при обработке звонка можно в настройках подсистемы CRM (Компания — Еще больше возможностей — CRM):

Доступны различные сценарии обработки звонка. При обработке звонка от известного абонента:

• Открыть карточку контрагента;
• Открыть событие-звонок;
• Сперва карточку контрагента, потом событие-звонок.

При обработке звонка от неизвестного абонента:

• Создание контрагента;
• Создание события-звонка;
• Задавать вопрос.

Как принять звонок?

Чтобы принять входящий звонок в программе необходимо нажать на кнопку F8. Принимать звонки в УНФ можно не зависимо от того, начат ли разговор с абонентом.

После нажатия на кнопку появится всплывающее сообщение. Например:

Принятый звонок будет обработан согласно настройке. Для известного абонента по умолчанию будет открыта карточка контрагента. Если телефон в базе не найден программа задаст вопрос, как поступить с входящим звонком.

Команда Создать нового покупателя откроет форму создания нового контрагента.
Команда Зарегистрировать телефонный звонок (создать событие) откроет форму создания нового События с типом Телефонный звонок.
Команда Не показывать звонки с этого номера в УНФ добавит номер в список необрабатываемых телефонных номеров. Просмотреть полный список таких номеров можно в разделе Компания (Еще больше возможностей — CRM — Необрабатываемые телефонные номера).
По команде Перейти в список покупателей программа откроет справочник Покупатели.

Как позвонить клиенту?

Совершить звонок клиенту из 1С:УНФ можно несколькими способами

• Создать событие Телефонный звонок  из раздела CRM;

• Из карточки клиента. При клике на значок будет создано событие;

• Из списка покупателей. В этом случае также будет создано событие;

После совершения звонка не забудьте внести в событие содержание разговора и записать его.

Шаблоны электронных писем и SMS

В новой версии формировать письма и смс по шаблону стало еще удобнее. Теперь с любым шаблоном можно работать не зависимо от документа или в связке с документом-основанием.

В разделе CRM — Еще больше возможностей можно просмотреть список всех созданных ранее шаблонов.

И создать новый шаблон для письма или смс.

Для шаблона можно выбрать один из двух вариантов Назначения шаблона:

• Общий — для всех типов документов;
• Только для — тип документа, для которого будет использоваться конкретный шаблон.

Для шаблона общего назначения для подстановки в текст письма будут доступны общие реквизиты и реквизиты текущего пользователя. Если шаблон создан для определенного типа документов, в него можно добавлять параметры из документа-основания.

Также в письмо могут быть добавлены печатные формы из документа-основания и произвольные файлы.

Создать письмо или смс по шаблону можно несколькими способами:

1. Создать событие с типом Электронное письмо или Сообщение SMS из списка событий (CRM — События). По команде Заполнить по шаблону выберите шаблон события и сформируйте письмо или смс.

1. Из списка документов, справочников или карточек объектов, подключенных к шаблонам. В связи с появлением шаблонов изменилось поведение команды — Отправить по e-mail.

Если для данного типа документов уже созданы шаблоны, то откроется форма выбора шаблона. Если же шаблонов нет, то сценарий работы не изменится.

Чтобы в событии заполнялись значения для подстановки, оно должно быть создано на основании документа выбранного типа.

1. Из обработки Выставление счетов по договорам обслуживания. Будет доступна только в случае использования Биллинга и работы с регулярными услугами.

Развитие инструментов анализа клиентской базы

Групповое изменение Тегов

В версии 1.6.9 можно быстро установить тег сразу для нескольких контрагентов.

Сделать это можно из списка Покупатели (раздел CRM или Продажи), списка Поставщики (раздел Закупки) или справочникаКонтрагенты (Компания — Все справочники).

Для установки тега нужно выделить контрагента или нескольких (удерживая Ctrl) и выбрать в контекстном меню пункт Установить тег.

Или в меню Еще — Установить тег.

В открывшемся окне можно создать новый тег или выбрать один из существующих. После нажатия на кнопку Выбрать всем выделенным контрагентам будет присвоен выбранный тег.

Теги и сегменты в отчетах

А еще добавлена возможность фильтрации данных в отчетах по сегментам и тегам контрагентов. Поля отбора Тег и Сегмент добавлены во все отчеты, формирующиеся в разрезе контрагентов.

Интернет – магазины

Загрузка данных с сайта

Создайте бэк-офис сайта за пару минут! Долгожданная возможность загрузки данных с сайта реализована для сервиса .

Теперь вы сможете установить 1С:УНФ и быстро наполнить е е информацией о товарах, ценах и остатках из вашего интернет-магазина.

Перейти к загрузке данных можно в разделе Компания — Начальные остатки по ссылке Загрузить данные с сайта. В открывшейся форме потребуется указать Адрес сайта, с которого будет происходить загрузка, Имя пользователя и Пароль.

После заполнения полей проверьте соединение с сайтом по кнопке .

При необходимости, укажите параметры загрузки с сайта, развернув группировку Дополнительные параметры.

Флажок Загружать картинки будет установлен по умолчанию. Картинки будут сохранены в присоединенных к номенклатуре файлах и отобразятся в карточке товара. Если картинки загружать не требуется, флажок необходимо снять.

Каталог для загруженных товаров. Заполнение этого поля позволит поместить все загруженные товары в выбранный пользователем каталог.

По умолчанию каталог не выбран и установлен флажок Создать каталог по имени сайта. При загрузке данных с настройками по умолчанию будет создан новый каталог с именем сайта. Если на сайте созданы подкаталоги товаров, то в 1с также будут созданы подгруппы.

Чтобы загрузить товары в корневой каталог, оставьте поле Каталог для загруженных товаров пустым и снимите флаг Создать каталог по имени сайта.

Вид цен товаров. Загруженные цены товаров будут сохранены в 1С с этим видом цен. Если нужно загрузить новый вид цен с сайта, установите флажок Загрузить вид цен с сайта.

Перейдем к процессу загрузки данных. Перед итоговой загрузкой данных можно проверить состав данных, которые можно загрузить в 1С:

• Каталоги товаров (в том числе иерархия, категории, свойства, картинки, штрихкоды);
• Товарные предложения (цены и виды цен).

Для этого нужно нажать на кнопку Предварительная загрузка. Информация с сайта будет предоставлена в виде отчета.

Предварительная загрузка не является обязательной. Вы можете сразу загрузить данные в 1С по кнопке .

Будут загружены товары и товарные предложения.

После загрузки данных с сайта, в 1С будет создан и настроен обмен с сайтом. В разделе CRM будет добавлен переход на сайт по ссылке Сайт компании.

Настройка регулярного обмена с сайтом позволяет устанавливать цены и редактировать данные товаров в 1С, после чего автоматически передавать эту информацию на сайт.

Также обмен позволяет загружать заказы с сайта в 1С, поддерживать базу клиентов и анализировать продажи.

Сейчас мы работаем над загрузкой данных с сайта на платформе , ожидайте в следующих релизах.

Выбор дизайна при создании сайта UMI

Теперь при создании сайта UMI из 1С:УНФ, можно сразу выбрать дизайн, подходящий именно для вашего бизнеса. Более 550 профессиональных шаблонов для оформления сайтов.

Создание сайта доступно из меню CRM — Сайт компании — Создать сайт. Для выбора дизайна разверните группу Выбор оформления и в появившемся поле напишите, чем занимается ваша компания.

На основании введенной информации программа предложит подходящие варианты оформления. Если шаблон не найден, вы можете выбрать его из списка, нажав на .

Если вариант оформления не указан, для сайта будет применен типовой шаблон.

После того, как дизайн выбран, нажмите на кнопку . Подождите несколько минут, в окне браузера откроется сайт и админзона сайта.

Биллинг

Контроль даты выставления счетов

В версии 1.6.9 мы учли пожелания пользователей и реализовали контроль даты выставления счетов для договоров обслуживания.

В связи с этим в форму договора обслуживания добавлена строка, в которой потребуется указать в какой день периода выставлять документы. Для разных периодов состав строки будет отличаться. Добавлена новая периодичность — Полгода.

Чтобы увидеть дату выставления счетов в обработке Выставление счетов (Продажи — Биллинг) необходимо включить колонку Дата в настройках обработки.

В зависимости от текущей даты, индикатор статуса договора будет раскрашен соответствующим образом:

 — дата выставления еще не наступила;

 — нужно выставить сегодня;

 — выставление просрочено, необходимо выставить счет;

  — счет выставлен.

Повышение удобства работы

В новой версии программы мы усовершенствовали подсистему биллинга. Произошли следующие изменения:

1. Изменен порядок отбора договоров обслуживания в обработке выставления счетов.Для отбора доступны следующие периодичности: День, Неделя, Месяц. Договоры с периодичностью Квартал, Полгода, Год будут отображаться вместе с ежемесячными договорами только в том месяце, в котором должно произойти выставление счета.

1. В обработке выставления счетов теперь можно отдельно выбрать дату формируемых Счетов и отдельно дату формируемых Актов.
2. При обновлении данных формы по кнопке  данные обновляются с учетом текущего отбора по периоду.
3. Изменено поле шаблона на форме обработки Выставление счетов по договорам обслуживания. Теперь оно располагается под группами настроек.
   При переходе в форму выбора, пользователь увидит шаблоны только с назначением Для договоров обслуживания. Подробнее о шаблонах писем можно прочитать здесь.

1. Появился отчет для анализа состояния регулярных договоров Выполнение договоров обслуживания. Отчет доступен в общем списке отчетов (раздел Продажи), а также из карточки контрагента и договора.

Колонка Расходы и детализация по счетам учета будут видны только при включенной функционально опции Вести учет расходов.

Продажи

Калькуляция заказов по ценам поставщиков

Добавлен дополнительный способ расчета себестоимости калькуляции по ценам поставщиков.

Теперь пользователь сможет выбирать, какие именно виды цен поставщиков необходимо использовать для расчета калькуляции заказа.

Розница

Закрытие смены при отрицательных остатках

Многим, кто торгует в розницу, знакома ситуация, когда товар на полке есть, а в базе отсутствует: не успели внести поступление, перепутали товар. При продаже такого товара в программе появятся отрицательные остатки.

Раньше программа 1С:УНФ не позволяла закрыть смену и провести документ Отчет о розничных продажах с отрицательными остатками. Пользователям приходилось проводить корректировку в конце каждого дня, что отнимало много времени и сил.

В новой версии добавлена возможность провести документ Отчет о розничных продажах при наличии отрицательных остатков на момент закрытия смены. Это будет возможно только в случае, когда отключена опция Контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении отчетов в настройках программы (Продажи — Еще больше возможностей).

При закрытии кассовой смены программа сообщит пользователю, что появились отрицательные остатки и предложит оформить инвентаризацию. На проведение документа недостаток товаров не повлияет.

После закрытия смены, ответственный за остатки на складе сотрудник сможет обработать информацию о наличии отрицательных остатков с помощью отчета Отрицательные остатки.

Открыть отчет можно из формы документа Отчет о розничных продажах по ссылке . Данный отчет позволит проанализировать отрицательные остатки на текущую дату, а также сравнить остатки на определённую дату с текущими остатками.

Отчет также можно найти в списке отчетов раздела Закупки или Продажи.

После обнаружения отрицательных остатков необходимо провести инвентаризацию и выявить причины появления отрицательных остатков (недостачи, излишки или пересортица товара).

Важно! Закрывать отрицательные остатки нужно в том же месяце, в котором они появились, или в более ранних месяцах. Это позволит правильно рассчитать себестоимость при закрытии месяца.

 

Для закрытия отрицательных остатков можно использовать складские акты:

• Инвентаризация запасов;
• Пересортица запасов;
• Оприходование запасов;
• Списание запасов.

Пересортица товаров

При работе торговых компаний иногда возникают ситуации, когда фактическое наличие товара на складе отличается от учетных данных. Одна из таких ситуаций возникает, например, когда при оприходовании товара на склад ошибочно вместо одного наименования товара оприходовали другое, появляется пересортица товара.

В новой версии 1С:Управление небольшой фирмой появилась возможность отразить пересортицу и быстро скорректировать остатки отваров. Сделать это можно с помощью документа Пересортица запасов. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как самостоятельный документ.

Создать новый документ или просмотреть список созданных ранее можно в журнале Складские акты раздела Закупки.

При оформлении пересортицы необходимо заполнить следующие реквизиты:

• Склад на котором обнаружена пересортица. Если пересортица произошла в рамках разных складов, предварительно потребуется переместить товары на один склад.
• Корреспонденция списания. В этом поле необходимо указать счет учета с типом Прочие расходы или Прочие оборотные активы для определения направления списания запасов.
• Корреспонденция оприходования. В этом поле необходимо указать счет учета с типом Прочие доходы или Капитал для определения источника оприходования запасов.
• Оприходовать товары по себестоимости списания – отвечает за то, по какой цене будут оприходованы товары. Если флажок не установлен, пользователь самостоятельно может указать корреспонденцию списания/оприходования и стоимость, по которой запас будет оприходован. В противном случае поля корреспонденций и стоимости будут скрыты, а товары будут оприходованы по себестоимости списания.

На закладке Запасы вносятся данные об излишках и недостачах. Для быстрого заполнения табличной части предусмотрены следующие инструменты:

При создании документа на основании инвентаризации, таблица Запасы будет заполнена автоматически в соответствии с данными об излишках и недостачах, обнаруженных в результате проведенной инвентаризации.